La boîte des prospects, ou comment transformer mes contacts en projets de vente !

La boîte des prospects vous permet de ne pas surcharger inutilement votre Kanban sans pour autant, laisser passer des opportunités

Qui sont ces prospects ?

Tous les prospects qui se trouvent dans la boîte viennent tout droit de votre pré-estimateur ou de vos formulaires de contact.

Vous y retrouverez les informations qu'ils ont enregistrées dessus :
Informations de contact des propriétaire
Informations sur leur bien
Degré d'urgence du projet

Comment traiter ces prospects ?

Les assigner à un membre de l'équipe en sélectionnant la photo de l'agent,
Accéder à leur ficher détaillée en cliquant sur la loupe

Comment les transférer sur le Kanban ?

Dès lors que vous avez pris rendez-vous, direction le Kanban. Et hors de question de tout réécrire !



On utilise le bouton convertir pour cela.

Mis à jour le : 23/01/2024