Comment transférer une pige sur le Kanban ?

Lorsque vous prenez un rendez-vous en pige, vous souhaitez transférer les informations en 1 clic sur votre Kanban, puis pouvoir faire par la suite des avis de valeur en 5 minutes.
Voici la marche à suivre.

1. Vous assigner la pige

Si ce n'est pas déjà fait

2. Accéder au détail de la pige

3. Cliquer sur le bouton "Convertir"

4. Compléter les informations clés (civilité, nom, adresse)

Sans oublier de cliquer sur enregistrer 🙃

Mis à jour le : 26/09/2023